Рішення для учбових закладів

Бітрікс24: робота з лідами

Бітрікс24: робота з лідами

Лід – це людина або організація, які певним чином проявили своє зацікавлення вашим товаром чи послугою; це первинна інформація про клієнта, яка після обробки може перерости в контакт, компанію або угоду. Отримують таких потенційних клієнтів від існуючих або ж напряму у відповідь на рекламу. Також, наприклад, ви представляєте свій продукт/послугу на виставках, презентаціях. Відповідно кожен запит на отримання подібної інформації буде лідом, який можливо призведе до продажу.

Дуже важливо мати декілька способів збору лідів. Хороший потік лідів – це перший крок до процесу продажу. Також важливим є якість вхідних лідів. Наприклад, лід, отриманий внаслідок прямого запитання про товар чи послугу через веб-форму на сайті, буде мати більшу вагу, ніж просто згода користувача на отримання розсилки новин.

В CRM Бітрікс24 також є можливість збору інформації про потенційних клієнтів. Створити лід можна декількома способами. Ось деякі з них:
  1. Кнопка Добавити лід на контекстній панелі сторінки зі списком лідів;
  2. Клік на "+", який з'являється при наведенні курсора на іконку лідів в головному меню CRM;8a5228b795c2412634f0852302809442.png
  3. На основі вхідного листа на пошту, інтегровану з CRM (система перевіряє чи зареєстрований вхідний email в системі якого-небудь співробітника, та або привя'зує лист до сутності, що його містить, або створює новий лід);f4ca0dfae4f999043241eaccc15cbebf.png
  4. Автоматичне створення лідів на основі даних з веб-форм сайту, інтегрованого з CRM;3d76a10bec9be38f890badac284bb4ea.png
При додаванні ліда першими двома способами з'являється форма:
12c72990d19a84a09e29f26e18c452f7.jpg

Обов'язковим полем є Назва ліда. Налаштувати інші вкладки та поля форми ви можете скориставшись спеціальним редактром:
a1e1c7aa929db7ef3b6e6d47a12bffe3.png

2a47fae8b1cb91ed71fbe4247ce2720c.png

Після обробки ви можете сконвертувати лід в будь-яку сутність (контакт, компанія, угода) або ж закрити як неякісний:

03a8c5f4fbbfba180fbd42922edce730.jpg

0df141bee32d1910be3c8b38fafd1aea.jpg

Коли ви конвертуєте лід в нову сутність поля форми заповнюються автоматично з даних інформації про лід. Сам лід зберігається в історії нового елемента.

3e6e6d13dc48a1e745560b7c9f92d04f.jpg

5b5232f7763c02bde42df1259634854c.jpg